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江西鋼全鋼材:鋼廠一直在掙錢!鋼材貿易商該如何盈利?


中國鋼鐵工業協會副會長姜維24日在北京舉行的信息發布會上表示,據中鋼協統計,前三季度,重點統計鋼鐵企業營業收入4.66萬億元,利潤總額621億元,同比下降34.11%。6月份以來,行業利潤呈逐月上升態勢。

 

我們從官方公布的數據看,原料一直處于高位,原料廠在掙錢,鋼廠在掙錢,而最苦的莫過于鋼貿商!在夾縫中生存。那么,我們該如何實現盈利呢?我們來剖析一下鋼材市場的行情。

 

本周主要受宏觀政策預期影響。外長訪美傳遞溫和信號,中美需要對話,不僅應恢復對話,還要深入對話,全面對話,通過對話增進相互了解,減少誤解誤判,不斷尋求擴大共識,開展互利合作。推動兩國關系止跌企穩,盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。


國內政策方面,中央財政將在今年四季度增發2023年國債1萬億元;地方2.7萬億的新增地方債提前下達;全國財政赤字率預計由3%提高到3.8%左右,政策刺激力度加大。近一周以來,政策端逐步釋放好的信號;期盤價格又走今年第三次政策預期行情;鋼廠在利潤增加的財報推動下,主動減產意愿不強,鐵水產量本周止降回升,但原料價格支撐仍在,鋼價下行空間概率不大。短期熱卷價格仍處于偏強上漲趨勢運行。

 

進入十月底,板材需求有所改善。市場交易邏輯又轉向政策預期和成本推動運行,市場情緒有所改善,現貨投機情緒有增,期貨資金多空博弈走強,卷板材價格隨著行情波動偏強運行。本周表需來看產量減少和庫存雙雙下降,需求整體持續增加,供需矛盾有所緩解。熱卷產量本周增加,表需有所增加;中厚板產量和庫存均減少,供需矛盾并不突出。從長遠來看,國內外宏觀政策整體偏暖,具體實施在逐步落地中,但需求不足仍是關鍵問題,在政策、資金和供需共同作用下,板材價格偏強上漲態勢。

 

板材需求預期在市場上逐步釋放,本周高層宏觀政策和直接的金融注資手段效果明顯。產業端,鋼廠公布的財報數據整體處于盈利狀態,負反饋邏輯或被證偽,雙焦現貨價格持穩偏強運行;鐵礦石港口庫存較少,仍然處在年內相對低位。需求端,鋼廠高爐開工率及產能利用率都有轉升,但幅度很小,鋼廠整體維持在剛性需求位置。受成本和現貨價格及利潤率影響,大部分鋼廠減產預期不強,整體來看,板材實際產量本周持穩微降。


宏觀方面:海外宏觀,美國第三季度年率GDP環比增長4.9%,超出市場預期并創近兩年來最快增速。美聯儲11月暫停加息概率升至98.5%,利多鋼價。國內宏觀,中央財政將在今年四季度增發2023年國債1萬億元;地方2.7萬億的新增地方債提前下達;全國財政赤字率預計由3%提高到3.8%左右,政策刺激力度加大。

 

供需端:本周鐵水日均產量增加0.29萬噸至242.73萬噸。熱卷產量增加,中厚板產量下降,庫存連續兩周保持去庫,供應端壓力;需求端,表需延續穩步回升,終端制造業成品庫存和原料庫存底部反彈,鋼貿商投機性需求增加,熱卷出口保持強勁。綜合來看,板材供需矛盾緩解,板材價格偏強運行。

 

原料端:鐵水產量維持高位且止降回升,負反饋邏輯基本被證偽。鐵礦石發運量季節性回落,雙焦供需雙旺,鐵礦石向上突破9月份高點,雙焦開啟反彈,成本端再次回歸強勢。


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